喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 彼得一度想杀掉这只名叫马克斯的猩猩，不过最终仍将它接到家中，只是马克斯和玛格丽特的暧昧关系始终令他不知所措……日本新浪潮导演大岛渚执导的外语片作品。