故事发生在民国时期一个“三不管”的地界，这里三教九流汇集，俨然是一个暗潮汹涌的小江湖。人以类聚 两集中的意大利喜剧，由一位移民到瑞士的房屋油漆工主演，他假装是百万富翁和一名在肯尼亚度假的雇员，是灾难性不幸事件的受害者。

于勒先生很快就迷失在这座叹为观止的高科技大楼中，精妙绝伦的最新先进设备、流光溢彩的博览会景观以及来自世界各地的游客和顾客，都让于勒先生大开眼界。然而杰米却陷入更空虚、苦闷的世界。

持怀疑态度的人是 Giff Hoyt，他是一名外籍美国人，长期居住在 Caboblanco，也是受欢迎的旅店老板。他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……盖世枭雄 退伍的士兵Frank（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）来到佛罗里达港口的Largo旅馆拜访他已故战友George的父亲Temple和George的遗孀Nora（劳伦·白考尔 Lauren Bacall饰），在Temple经营的旅馆里Frank认识了一个神秘的客人Curly，Curly和他的朋友们包下了整个旅馆。

王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。故事集中在波士顿的一家高级律师所里，主要以民事诉讼案件为主。

各种神秘人物不断阻扰史米拉的调查，同一栋楼内的失语症机械师站到了史米拉身边予以保护让调查得以继续。Simmerson 非常愤怒，并威胁要利用他在伦敦的影响力剥夺 Sharpe 的军衔。

闵黯派出杀手追杀金鹏道灭口，千钧一发之际金鹏道身上一道符咒生效，亮光后他竟不知所踪。缘份让他们在同一家公司里共同经历着许多事，从另一个角度重新了解彼此，欣赏彼此。